Kako se bliži 2023. godina, Teslin 10.000-ti Supercharger u kontinentalnoj Kini smjestio se u podnožje Orijentalnog bisera u Šangaju, označavajući novu fazu u vlastitoj mreži punjača.
U posljednje dvije godine, broj EV punjača u Kini pokazao je eksplozivan rast.Javni podaci pokazuju da je do rujna 2022. ukupan broj punjača za električna vozila u cijeloj zemlji dosegao 4.488.000, što je povećanje od 101,9% u odnosu na prethodnu godinu.
U izgradnji EV punjača u punom zamahu, možemo vidjeti Tesla supercharging stanicu koja može raditi više od pola dana nakon punjenja u 10 minuta.Vidjeli smo i stanicu za izmjenu struje NIO, koja je brza kao i točenje goriva.Međutim, osim činjenice da je osobno iskustvo korisnika iz dana u dan sve bolje, čini se da malo pažnje posvećujemo pitanjima koja se odnose na lanac industrije EV punjača i njegov budući razvojni smjer.
Razgovarali smo s domaćim stručnjacima iz industrije punjača za EV i proučili i protumačili trenutni razvoj domaćeg lanca industrije punjača za EV i njegovih reprezentativnih tvrtki uzvodno i nizvodno, te na kraju analizirali i predvidjeli nove prilike za rast domaće industrije punjača za EV u svijetu. o realnosti industrije i budućem potencijalu.
U industriji punjača za električna vozila teško je zaraditi novac, a Huawei nije surađivao s državnom mrežom
Na sastanku industrije EV punjača prekjučer, razmijenili smo sa stručnjakom iz industrije EV punjača o trenutnom modelu profitabilnosti industrije EV punjača, modelu operatora EV punjača i statusu razvoja modula EV punjača, ključnog područja Industrija EV punjača.
P1: Koji je trenutno model profita operatera punjača za električne automobile?
A1: Zapravo, domaćim operaterima punjača za električne automobile teško je ostvariti profit, ali svi se slažemo da postoje razumni načini rada: poput uslužnog područja benzinskih postaja, mogu osigurati hranu i zabavne artikle oko stanica za punjenje i pružiti ciljane usluge prema preferencijama naplate korisnika.Oni također mogu komunicirati s tvrtkama kako bi zaradili naknade za oglašavanje.
Međutim, pružanje usluga poput uslužnih područja benzinskih postaja zahtijeva pomoćne objekte i povezano osoblje, što predstavlja veliku količinu podrške za operatere, što rezultira relativno teškom implementacijom.Stoga su glavne metode zarade i dalje izravni prihodi od naplate usluga i subvencija, dok neki operatori nalaze i nove bodove zarade.
P2: Za industriju punjača za električne automobile, hoće li tvrtke kao što su PetroChina i Sinopec, koje već imaju mnogo benzinskih crpki, imati određene prednosti operativne lokacije?
A2: Nema sumnje u to.Naime, CNPC i Sinopec već su uključeni u izgradnju punionica za električne automobile i punionica, a njihova najveća prednost je što imaju dovoljno zemljišta u gradu.
U Shenzhenu, na primjer, budući da u Shenzhenu ima više čistih električnih vozila, kvaliteta profitabilnosti lokalnih operatera još uvijek je vrlo visoka, ali u kasnijoj fazi razvoja pojavit će se problem ozbiljnog nedostatka jeftine vanjske opreme zemljišnih resursa, a cijene zatvorenog zemljišta su preskupe, što sprječava nastavak slijetanja punjača za električne automobile.
Zapravo, svi će gradovi u budućnosti imati razvojnu situaciju poput Shenzhena, gdje su prvi profiti dobri, ali kasniji se obeshrabruje zbog cijene zemljišta.Ali CNPC i Sinopec imaju prirodne prednosti, tako da su za operatere CNPC i Sinopec konkurenti s prirodnim prednostima u budućnosti.
P3: Koji je status razvoja domaćeg modula punjača za električne automobile?
A3: Postoji oko desetak tisuća domaćih tvrtki koje proizvode punjač za električni automobil, ali sada je sve manje proizvođača koji rade modul punjača za električni automobil, a konkurentska situacija postaje sve očiglednija.Razlog je taj što modul punjača za električne automobile, kao najvažnija komponenta uzvodnog pogona, ima visok tehnički prag i postupno ga monopolizira nekoliko vodećih tvrtki u razvoju.
A u poduzećima s korporativnim ugledom, utjecajem i tehnologijom, Huawei je najbolji među svim proizvođačima modula punjača za električne automobile.Međutim, Huaweijev modul punjača za električne automobile i standard nacionalne mreže razlikuju se, tako da zasad nema suradnje s nacionalnom mrežom.
Uz Huawei, Increase, Infypower i Tonhe Electronics Technologies glavni su dobavljači u Kini.Najveći tržišni udio ima Infypower, glavno tržište je izvan mreže, postoji određena cjenovna prednost, dok Tonhe Electronics Technologies ima vrlo visok udio u mreži, sve više pokazujući oligarhijsku konkurenciju.
Uzvodno u lancu industrije punjača za električna vozila gleda se na modul za punjenje, a sredina gleda na operatera
Trenutno, uzvodni industrijski lanac EV punjača za nova energetska vozila je proizvođač komponenti i opreme potrebne za konstrukciju i rad EV punjača.U središtu industrije to su operateri naplate.Sudionici različitih scenarija punjenja u nizvodnom dijelu industrijskog lanca uglavnom su korisnici raznih novih energetskih vozila.
U uzvodnom industrijskom lancu automobilskih EV punjača, modul za punjenje je ključna karika i ima visok tehnički prag.
Prema statistici Zhiyan Information, trošak hardverske opreme EV punjača glavni je trošak EV punjača, koji čini više od 90%.Modul za punjenje jezgra je hardverske opreme EV punjača i čini 50% troškova hardverske opreme EV punjača.
Modul za punjenje ne samo da daje energiju i električnu energiju, već također provodi AC-DC pretvorbu, DC pojačanje i izolaciju, što određuje performanse i učinkovitost EV punjača, i može se reći da je "srce" EV punjača, s visok tehnički prag, a važna tehnologija je samo u rukama nekoliko poduzeća u industriji.
Trenutno su glavni proizvođači modula za punjenje na tržištu Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric i druge vodeće tvrtke, koje zauzimaju više od 90% domaćih isporuka modula za punjenje.
U središtu lanca industrije auto punjača za električna vozila postoje tri poslovna modela: model vođen operaterom, model vođen vozilom poduzeća i model vođen platformom usluge punjenja treće strane.
Model pod vodstvom operatera je model upravljanja operacijama u kojem operater samostalno dovršava ulaganje, izgradnju i upravljanje i održavanje poslovanja punjača za električna vozila i pruža usluge punjenja za korisnike.
U ovom načinu rada operateri punjača visoko integriraju uzvodne i nizvodne resurse industrijskog lanca i sudjeluju u istraživanju i razvoju tehnologije punjenja i proizvodnje opreme.U ranoj fazi moraju uložiti velika sredstva u lokaciju, punjač za električna vozila i drugu infrastrukturu.To je operacija koja zahtijeva veliku količinu imovine i ima visoke zahtjeve u pogledu snage kapitala i sveobuhvatne operativne snage poduzeća.U ime poduzeća imaju TELD Nova energija, Wanbang Star Charge Technology, Državna mreža.
Vodeći način rada automobilskih poduzeća je način upravljanja radom u kojem će poduzeća za nova energetska vozila koristiti EV punjač kao uslugu nakon prodaje i pružiti vlasnicima orijentiranih marki bolje iskustvo punjenja.
Ovaj je način rada samo za vlasnike fiksnih automobila u automobilskim tvrtkama, a stopa iskorištenja EV punjača je niska.Međutim, u načinu neovisne konstrukcije pilota, automobilska poduzeća također moraju potrošiti visoke troškove za izgradnju EV punjača i njihovo održavanje u kasnijoj fazi, što je prikladno za automobilska poduzeća s velikim brojem kupaca i stabilnim osnovnim poslovanjem.Reprezentativna poduzeća uključuju Teslu, NIO, XPENG Motors i tako dalje.
Način platforme usluge punjenja treće strane način je upravljanja operacijama u kojem treća strana integrira i preprodaje EV punjače različitih operatera putem vlastite sposobnosti integracije resursa.
Ovaj model platforme treće strane za uslugu punjenja ne sudjeluje u ulaganju i izgradnji EV punjača, ali pristupa EV punjačima različitih operatera punjenja vlastitoj platformi putem svoje mogućnosti integracije resursa.S tehnologijom integracije i dodjele velikih podataka i resursa, punionice za električna vozila različitih operatera povezane su kako bi pružile usluge punjenja za C-korisnike.Reprezentativne tvrtke uključuju Xiaoju Fast Charging i Cloud Fast Charging.
Nakon gotovo pet godina pune konkurencije, obrazac industrije rada punjača za EV je u početku fiksiran, a većinu tržišta kontroliraju operateri, tvoreći tronožni kompleks TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric.Međutim, do danas se poboljšanje mreže za punjenje još uvijek oslanja na subvencije politike i potporu financiranja tržišta kapitala i još nije prošlo kroz ciklus profita.
Uzvodno povećanje, srednji tok TELD Nova energija
U industriji punjača za električna vozila, tržište nabavnih dobavljača i tržište operatera srednjeg toka imaju različite konkurentske situacije i tržišne karakteristike.Ovo izvješće analizira vodeće poduzeće modula za punjenje uzvodno: Povećanje i operator punjenja u srednjem toku: Teld New Energy, kako bi pokazao status industrije.
Među njima, EV punjač uzvodno konkurencija obrazac je određen, povećanje zauzima mjesto.
Nakon razvoja posljednjih godina, u osnovi se formirao uzvodni tržišni obrazac punjača za električna vozila.Dok obraćaju pozornost na performanse i cijenu proizvoda, kupci na daljnjem lancu obraćaju više pozornosti na slučajeve primjene u industriji i stabilnost proizvoda.Novim sudionicima teško je steći priznanje industrije u kratkom vremenu.
I povećanje također u dvadeset godina razvoja, sa zrelim i stabilnim tehnološkim istraživačkim i razvojnim timom, punom serijom isplativih proizvoda i kanalima višestruke i široke pokrivenosti marketinške mreže, proizvodi tvrtke stabilno se koriste u svim vrstama projekata, ugled u industriji.
U skladu s objavom Increase, u smjeru proizvoda s električnim punjačima, nastavit ćemo implementirati nadogradnje proizvoda na temelju trenutnih proizvoda, optimizirati pokazatelje performansi kao što su ekološki zahtjevi i raspon izlazne snage te ubrzati razvoj proizvoda za brzo punjenje istosmjernom strujom zadovoljiti tržišnu potražnju.
Istodobno ćemo lansirati i "jedan EV punjač s više punjenja" i poboljšati fleksibilna rješenja sustava punjenja kako bismo pružili bolja konstrukcijska rješenja i proizvode za izgradnju DC punionica velike snage.Nastavite poboljšavati softversku konstrukciju platforme za rad i upravljanje punionicama, ojačajte integrirani poslovni model "upravljačke platforme + konstrukcijsko rješenje + proizvod" i težite izgradnji robne marke vođene višestrukim inovacijama kao vodeći dobavljač i pružatelj rješenja u industrija energetske elektronike.
Iako je povećanje snažno, ali posljednjih godina, tržišni trend kupca, još uvijek postoje rizici tržišne konkurencije u budućnosti.
Sa strane potražnje, posljednjih godina, uzvodno tržište domaćih električnih punionica predstavlja tržišnu situaciju kupca sa oštrom konkurencijom.U isto vrijeme, smjer razvoja električnih punionica također se pomaknuo s početne konstrukcije na kvalitetniji rad, a industrija napajanja za punjenje električnih vozila ušla je u fazu preustroja i intenziviranja industrije.
Osim toga, uz osnovno formiranje tržišnog obrasca, trenutni igrači u industriji imaju duboku tehničku snagu, ako se istraživanje i razvoj novih proizvoda tvrtke ne mogu uspješno razviti prema planu, razvoj novih proizvoda ne zadovoljava potražnju tržišta i drugim problemima, brzo će ga zamijeniti slične tvrtke.
Ukratko, Increase je duboko angažiran na tržištu dugi niz godina, ima jaku konkurentnost, a također pokušava stvoriti karakterističan poslovni model.Međutim, ako se buduće istraživanje i razvoj ne mogu pravovremeno pratiti, još uvijek postoji rizik od eliminacije, što je također mikrokozmos uzvodnih poduzeća u cijeloj industriji električnih punionica.
Teld je uglavnom usredotočen na redefiniranje „mreže za punjenje“, oslobađajući proizvode platforme virtualne elektrane i uloge napora u srednjem toku lanca industrije punjenja, koji ima dubok jarak.
Nakon nekoliko godina tržišnog natjecanja, tržište srednjeg toka formiralo je stativ TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid., s TELD-om na prvom mjestu.Od prvog polugodišta 2022., u području javnog punjenja, tržišni udio punjača s istosmjernom strujom je oko 26%, a obujam punjenja premašuje 2,6 milijardi stupnjeva, s tržišnim udjelom od oko 31%, što je oboje na prvom mjestu u zemlji.
Razlog zašto je TELD čvrsto na vrhu popisa je taj što je razvio veliku prednost u razmjeru u procesu postavljanja mreže za punjenje: broj električnih punionica na određenom području ograničen je jer je izgradnja sredstava za punjenje ograničen je kapacitetom lokacije i regionalne mreže;u isto vrijeme, raspored električnih punionica zahtijeva ogromna i dugotrajna kapitalna ulaganja, a trošak ulaska u industriju iznimno je visok.Njih dvoje zajedno određuju nepokolebljivu poziciju TELD-a u središnjem dijelu operacije.
Trenutačno su troškovi rada električnih punionica visoki, a naknade za uslugu punjenja i državne subvencije daleko su od dovoljnih da podrže profit operatera.U posljednjih nekoliko godina, povezane tvrtke su istraživale nove načine za ostvarivanje profita, ali TELD je pronašao novi put, s novog puta.
Yudexiang, predsjednik TELD-a, rekao je: „S punjenjem i pražnjenjem električnih vozila, distribuiranom novom energijom, sustavom za pohranu energije, podesivim opterećenjem i drugim resursima kao nositeljem, koordiniranom optimizacijom korištenja energije, 'mrežom za punjenje + mikro-mrežom + pohranom energije mreža' postaje novo glavno tijelo virtualne elektrane, najbolji je put za postizanje ugljične neutralnosti.”
Na temelju ovog mišljenja, poslovni model TELD-a prolazi kroz duboku promjenu: naplata naknada, glavni izvor prihoda operativnih kompanija danas, bit će zamijenjena naknadama za dispečiranje za konvergirane virtualne elektrane u budućnosti.
U 2022. H1, TELD su povezani s velikim brojem distribuiranih fotonaponskih i distribuiranih skladišta energije, otvarajući dispečerske centre za napajanje u mnogim gradovima i izgradnjom virtualnih elektrana više vrsta na temelju bogatih scenarija primjene kao što su uredno punjenje, isključivanje -vršno punjenje, prodaja vršne snage, fotonaponska mikromreža, kaskadno skladištenje energije i interakcija između vozila i mreže, čime se ostvaruje poslovanje s dodanom vrijednošću energije.
Financijsko izvješće pokazuje da je u prvoj polovici ove godine ostvaren prihod od 1,581 milijardi juana, što je povećanje od 44,40% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a bruto dobit povećana je za 114,93% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što ukazuje da ovaj model ne samo radi, ali sada može postići i dobar rast prihoda.
Kao što vidite, TELD, kao vođa kraja operacije, ima snažnu snagu.U isto vrijeme, oslanja se na kompletne mrežne objekte za punjenje i pristup sustavima za proizvodnju električne energije i skladištenje energije širom svijeta, pronalazeći bolji poslovni model ispred drugih.Iako još nije isplativ zbog početnih ulaganja, TELD će u dogledno vrijeme uspješno otvoriti profitni ciklus.
Može li industrija punjača za EV još uvijek postići novi rast?
Na domaćem tržištu punjača za EV, obrazac tržišnog natjecanja postupno se utvrđuje, a svaka tvrtka za punjenje EV još uvijek širi tržište kroz tehnološko ponavljanje i nadogradnju te odlazi u inozemstvo u potrazi za inkrementalnim metodama.
Domaći EV punjači uglavnom se sporo pune, a potražnja korisnika za visokonaponskim brzim punjenjem donosi nove prilike za rast.
Prema klasifikaciji tehnologije punjenja, može se podijeliti na AC punjač i DC punjač, koji je također poznat kao spori EV punjač i brzi EV punjač.U listopadu 2022. punjači za izmjeničnu struju čine 58%, a punjači za istosmjernu struju 42% javnog vlasništva punjača za električna vozila u Kini.
U prošlosti se činilo da ljudi mogu "tolerirati" proces trošenja sati na punjenje, ali zajedno s povećanjem raspona novih energetskih vozila, vrijeme punjenja postaje sve dulje i dulje, tjeskoba oko punjenja također je počela izlaziti na površinu, a potražnja korisnika za visokonaponskim brzim punjenjem velike snage brzo raste, što uvelike potiče obnovu visokonaponskih DC EV punjača.
Uz korisničku stranu, proizvođači vozila također promiču istraživanje i popularizaciju tehnologije brzog punjenja, a brojne automobilske tvrtke ušle su u fazu masovne proizvodnje modela visokonaponske tehnološke platforme od 800 V, aktivno gradeći vlastitu mrežnu podršku za punjenje , pokrećući ubrzanje izgradnje visokonaponskog DC EV punjača.
Prema prognozi Guohai vrijednosnih papira, pod pretpostavkom da će 45% novih javnih EV -a i 55% novih privatnih EV punjenja biti dodano u 2025. godini, 65% DC punjača i 35% AC punjača bit će dodano u javnom naplati EV -a, i prosječna cijena istosmjernih i izmjeničnih punjača bit će 50 000 juana odnosno 0,3 milijuna juana, tržišna veličina e-punjača dosegnut će 75,5 milijardi juana 2025., u usporedbi s 11,3 milijarde juana 2021., s 4-godišnjim CAGR-om do 60,7%, postoji ogroman tržišni prostor.
U procesu domaće visokonaponske zamjene i nadogradnje brzog punjenja EV u punom jeku, prekomorsko tržište EV punjenja također je ušlo u novi ciklus ubrzane izgradnje.
Glavni razlozi koji pokreću ubrzanu izgradnju inozemnih punjača za EV i domaće tvrtke za punjenje na more su sljedeći.
1. Stopa vlasništva tramvaja u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama brzo raste, ev naplate kao pomoćne pogodnosti, potražnja je porasla.
Prije drugog tromjesečja 2021., europska prodaja hibridnih automobila činila je više od 50% ukupnog omjera prodaje, no od trećeg tromjesečja 2021. stopa rasta prodaje čisto električnih vozila u Europi naglo je porasla.Udio isključivo električnih vozila porastao je s manje od 50% u prvoj polovici 2021. na gotovo 60% u trećem tromjesečju 2022. Povećanje udjela isključivo električnih vozila iznijelo je krutu potražnju za punjenjem električnih vozila.
A stopa penetracije novih energetskih vozila u SAD-u trenutno je niska, samo 4,44%, kako se stopa penetracije novih energetskih vozila u SAD-u ubrzava, očekuje se da će stopa rasta vlasništva električnih vozila u 2023. premašiti 60%, očekuje se da će dosegnuti 4,73 milijuna nove energije prodaje vozila u 2025., budući inkrementalni prostor je ogroman, tako visoka stopa rasta također pokreće razvoj punjenja EV.
2. Omjer punjača za automobil u Europi i Sjedinjenim Državama je previsok, automobil je više od punjača, postoji kruta potražnja.
Od 2021., europsko vlasništvo nad novim energetskim vozilima iznosi 5,5 milijuna, javna punjača 356 000, omjer javnog punjača za automobile čak 15:1;dok je vlasništvo nad novim energetskim vozilima u SAD-u 2 milijuna, javno punjenje je 114 000, omjer javnog automobila i punjača je do 17:1.
Iza tako visokog omjera punjača za automobile stoji status quo ozbiljnog nedostatka izgradnje infrastrukture za punjenje električnih vozila u Europi i Sjedinjenim Državama, kruto podržavanje jaza u potražnji, sadrži ogroman tržišni prostor.
3. Udio DC punjača u europskim i američkim javnim punjačima je nizak, što ne može zadovoljiti potrebe korisnika za brzim punjenjem.
Europsko tržište je drugo najveće tržište naplate EV -a nakon Kine, ali napredak izgradnje DC -a u Europi još uvijek je u početnoj fazi.Do 2021. godine, među 334 000 javnih punjenja za električna vozila u EU, 86,83% su spora punjenja za električna vozila, a 13,17% su brza punjenja za električna vozila.
U usporedbi s Europom, konstrukcija istosmjernog punjenja u Sjedinjenim Državama je naprednija, ali još uvijek ne može zadovoljiti zahtjeve korisnika za brzim punjenjem.Do 2021. godine, među 114 000 punjenja EV u Sjedinjenim Državama, spora punjenja EV čine 80,70%, a brza punjenja EV 19,30%.
Na prekomorskim tržištima koja predstavljaju Europa i Sjedinjene Američke Države, zbog brzog porasta broja tramvaja i objektivno visokog omjera automobil-punjač, postoji čvrsta potporna potražnja za električnim punjenjem.U isto vrijeme, udio istosmjernih punjača u trenutnom punjenju ev. je prenizak, što rezultira iterativnom potražnjom korisnika za brzim punjenjima ev.
Za poduzeća, budući da su europski i američki standardi i propisi za testiranje automobila stroži od kineskog tržišta, ključ za kratkoročni "odlazak na more" je hoće li dobiti standardnu certifikaciju;Dugoročno gledano, ako se može uspostaviti kompletna mreža postprodajne i servisne mreže, može se u potpunosti uživati u dividendi rasta inozemnog tržišta punjenja električnih vozila.
Napiši na kraju
Punjenje električnih vozila kao novo energetsko vozilo koje podržava potrebnu opremu, veličina tržišta i potencijal rasta su nedvojbeni.
Međutim, sa stajališta korisnika, još uvijek je teško pronaći punjače za EV punjenja i sporo se pune od velikog rasta brzine 2015. do sada;a poduzeća se bore na rubu gubitka zbog velikih početnih ulaganja i visokih troškova održavanja.
Vjerujemo da iako se razvoj industrije punjenja električnih vozila još uvijek suočava s mnogim poteškoćama, ali uz smanjenje troškova proizvodnje uzvodno, poslovni model srednjeg toka postupno sazrijeva i poduzeća koja otvaraju put do mora, industrija će također uživati u dividendama biti vidljiv.
Tada problem teško dostupnih punionica EV i sporog punjenja više neće biti problem za vlasnike tramvaja, a i industrija novih energetskih vozila bit će na zdravijem putu razvoja.
Vrijeme objave: 11. siječnja 2023