Kako se približava 2023. godina, Teslin 10.000-ti superpunjač u kontinentalnoj Kini smjestio se u podnožju Orijentalnog bisera u Šangaju, označavajući novu fazu u vlastitoj mreži za punjenje.
U protekle dvije godine, broj punjača za električna vozila u Kini pokazao je eksplozivan rast. Javni podaci pokazuju da je do rujna 2022. ukupan broj punjača za električna vozila u cijeloj zemlji dosegao 4.488.000, što je međugodišnji porast od 101,9%.
U punom jeku izgradnje punjača za električna vozila, možemo vidjeti Teslinu stanicu za punjenje koja može raditi više od pola dana nakon punjenja od 10 minuta. Također smo vidjeli NIO stanicu za promjenu napajanja, koja je brza kao i punjenje gorivom. Međutim, osim činjenice da se osobno iskustvo korisnika iz dana u dan poboljšava, čini se da malo pažnje posvećujemo pitanjima vezanim uz lanac industrije punjača za električna vozila i njegov budući smjer razvoja.
Razgovarali smo s domaćim stručnjacima iz industrije punjača za električna vozila te proučili i interpretirali trenutni razvoj domaćeg lanca industrije punjača za električna vozila i njegovih reprezentativnih uzvodnih i nizvodnih tvrtki, te smo na kraju analizirali i predvidjeli nove mogućnosti za rast domaće industrije punjača za električna vozila u svijetu na temelju stvarnosti industrije i budućeg potencijala.
Industrija punjača za električna vozila teško je zaraditi, a Huawei nije surađivao s državnom mrežom.
Na sastanku industrije punjača za električna vozila prekjučer, razmijenili smo mišljenja sa stručnjakom iz industrije punjača za električna vozila o trenutnom modelu profitabilnosti industrije punjača za električna vozila, modelu operatera punjača za električna vozila i statusu razvoja modula punjača za električna vozila, ključnog područja industrije punjača za električna vozila.
P1: Koji je trenutni profitni model operatera punjača za električne automobile?
A1: Zapravo, domaćim operaterima punjača za električne automobile teško je ostvariti profit, ali svi se slažemo da postoje razumni načini rada: poput servisnog područja benzinskih postaja, mogu nuditi hranu i zabavne artikle oko stanica za punjenje te pružati ciljane usluge prema preferencijama korisnika koji pune. Također mogu komunicirati s tvrtkama kako bi zaradili od oglašavanja.
Međutim, pružanje usluga poput servisnih zona benzinskih postaja zahtijeva prateće objekte i povezano osoblje, što predstavlja veliku podršku za operatere, što rezultira relativno teškom provedbom. Stoga su glavne metode ostvarivanja profita i dalje izravni prihodi od naplate naknada za usluge i subvencija, dok neki operateri pronalaze i nove točke profita.
P2: Hoće li tvrtke poput PetroChine i Sinopeca, koje već imaju mnogo benzinskih postaja, imati određene prednosti operativne lokacije za industriju punjača za električne automobile?
A2: Nema sumnje u to. Zapravo, CNPC i Sinopec već sudjeluju u izgradnji punjača i stanica za punjenje električnih automobila, a njihova najveća prednost je što imaju dovoljno zemljišnih resursa u gradu.
U Shenzhenu, na primjer, budući da u Shenzhenu ima više čisto električnih vozila, profitabilnost lokalnih operatera je i dalje vrlo visoka, ali u kasnijoj fazi razvoja pojavit će se problem ozbiljnog nedostatka jeftinih vanjskih zemljišnih resursa, a cijene unutarnjeg zemljišta su previsoke, što će ograničiti kontinuirano postavljanje punjača za električne automobile.
Zapravo, svi gradovi u budućnosti imat će razvojnu situaciju poput Shenzhena, gdje je početna dobit dobra, ali kasnija je obeshrabrena zbog cijene zemljišta. No, CNPC i Sinopec imaju prirodne prednosti, tako da su za operatere CNPC i Sinopec konkurenti s prirodnim prednostima u budućnosti.
P3: Kakav je status razvoja domaćeg mainstream modula za punjenje električnih automobila?
A3: Postoje deseci tisuća domaćih tvrtki koje proizvode punjače za električne automobile, ali sada je sve manje proizvođača koji proizvode module za punjenje električnih automobila, a konkurentska situacija postaje sve očitija. Razlog je taj što modul za punjenje električnih automobila, kao najvažnija komponenta uzvodne faze, ima visok tehnički prag i postupno ga monopolizira nekoliko vodećih tvrtki u razvoju.
A u poduzećima s korporativnim ugledom, utjecajem i tehnologijom, Huawei je najbolji među svim proizvođačima modula za punjenje električnih automobila. Međutim, Huaweijev modul za punjenje električnih automobila i standard nacionalne mreže razlikuju se, tako da zasad nema suradnje s nacionalnom mrežom.
Uz Huawei, glavni dobavljači u Kini su Increase, Infypower i Tonhe Electronics Technologies. Najveći tržišni udio ima Infypower, glavno tržište je izvan mreže, postoji određena cjenovna prednost, dok Tonhe Electronics Technologies ima vrlo visok udio u mreži, sve više pokazujući oligarhijsku konkurenciju.
Uzvodni dio lanca industrije punjača za električna vozila promatra modul za punjenje, a srednji dio operatera.
Trenutno, uzvodni industrijski lanac punjača za električna vozila na nove energetske potrebe je proizvođač komponenti i opreme potrebne za izgradnju i rad punjača za električna vozila. U sredini industrije nalaze se operateri punjenja. Sudionici različitih scenarija punjenja u nizvodnom dijelu industrijskog lanca uglavnom su korisnici raznih vozila na nove energetske potrebe.
U uzvodnom industrijskom lancu punjača za automobilska električna vozila, modul za punjenje je ključna karika i ima visok tehnički prag.
Prema statistikama Zhiyan Informationa, trošak hardverske opreme punjača za električna vozila glavni je trošak punjača za električna vozila i čini više od 90%. Modul za punjenje je srž hardverske opreme punjača za električna vozila i čini 50% troškova hardverske opreme punjača za električna vozila.
Modul za punjenje ne samo da osigurava energiju i električnu energiju, već i provodi AC-DC pretvorbu, DC pojačanje i izolaciju, što određuje performanse i učinkovitost punjača za električna vozila, te se može reći da je "srce" punjača za električna vozila, s visokim tehničkim pragom, a važna tehnologija je samo u rukama nekoliko poduzeća u industriji.
Trenutno su glavni proizvođači modula za punjenje na tržištu Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric i druge vodeće tvrtke, koje zauzimaju više od 90% domaćih isporuka modula za punjenje.
U srednjem toku lanca industrije punjača za električna vozila postoje tri poslovna modela: model vođen operaterom, model vođen poduzećem za vozilo i model vođen platformom za usluge punjenja treće strane.
Model vođen operaterom je model upravljanja poslovanjem u kojem operater samostalno dovršava investiciju, izgradnju te rad i održavanje punjača za električna vozila te pruža usluge punjenja korisnicima.
U ovom načinu rada, operateri punjenja u velikoj mjeri integriraju uzvodne i nizvodne resurse industrijskog lanca te sudjeluju u istraživanju i razvoju tehnologije punjenja i proizvodnje opreme. U ranoj fazi potrebno je uložiti velika sredstva u lokaciju, punjač za električna vozila i drugu infrastrukturu. Riječ je o poslovanju koje zahtijeva mnogo imovine, što ima visoke zahtjeve za kapitalnu snagu i sveobuhvatnu operativnu snagu poduzeća. U ime poduzeća sudjeluju TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology i State Grid.
Vodeći način rada automobilskih poduzeća je način upravljanja radom u kojem će poduzeća za nova energetska vozila koristiti punjač za električna vozila kao postprodajnu uslugu i vlasnicima orijentiranih marki pružiti bolje iskustvo punjenja.
Ovaj način rada namijenjen je samo vlasnicima fiksnih automobila ili automobilskim poduzećima, a stopa iskorištenosti EV punjača je niska. Međutim, u načinu neovisne izgradnje pilota, automobilska poduzeća također moraju potrošiti visoke troškove na izgradnju EV punjača i njihovo održavanje u kasnijoj fazi, što je pogodno za automobilska poduzeća s velikim brojem kupaca i stabilnom osnovnom djelatnošću. Reprezentativna poduzeća uključuju Teslu, NIO, XPENG Motors i tako dalje.
Način rada platforme za punjenje treće strane je način upravljanja radom u kojem treća strana integrira i preprodaje punjače za električna vozila različitih operatera putem vlastite mogućnosti integracije resursa.
Ova modelna platforma za usluge punjenja treće strane ne sudjeluje u ulaganju i izgradnji punjača za električna vozila, već pristupa punjačima za električna vozila različitih operatera punjenja vlastitoj platformi putem svoje mogućnosti integracije resursa. S tehnologijom velikih podataka te integracije i dodjele resursa, punjači za električna vozila različitih operatera povezani su kako bi pružili usluge punjenja za C-korisnike. Reprezentativne tvrtke uključuju Xiaoju Fast Charging i Cloud Fast Charging.
Nakon gotovo pet godina pune konkurencije, obrazac industrije punjača za električna vozila u početku je fiksiran, a većinu tržišta kontroliraju operateri, tvoreći tronožac koji čine TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology i State Grid Electric. Međutim, do danas, poboljšanje mreže za punjenje još uvijek ovisi o političkim subvencijama i potpori financiranja na tržištu kapitala te još nije prošlo kroz ciklus profita.
Uzvodno povećanje, srednji tok TELD Nova energija
U industriji punjača za električna vozila, tržište uzvodnih dobavljača i tržište srednjeg stream operatora imaju različite konkurentske situacije i tržišne karakteristike. Ovo izvješće analizira vodeće poduzeće u uzvodnom modulu za punjenje: Increase i tržište srednjeg stream operatora za punjenje: TELD New Energy, kako bi se prikazalo stanje u industriji.
Među njima, utvrđen je obrazac konkurencije uzvodno za punjač električnih vozila, a porast zauzima određeno mjesto.
Nakon razvoja u posljednjih nekoliko godina, u osnovi se formirao obrazac uzvodnog tržišta punjača za električna vozila. Dok se obraća pažnja na performanse i cijenu proizvoda, kupci na nizvodnoj strani više pažnje posvećuju primjeni u industriji i stabilnosti proizvoda. Novim sudionicima je teško u kratkom vremenu steći priznanje u industriji.
I povećanje također u dvadeset godina razvoja, sa zrelim i stabilnim timom za istraživanje i razvoj tehnologije, cijelim nizom isplativih proizvoda i kanalima višestruke i široke pokrivenosti marketinške mreže, proizvodi tvrtke stabilno se koriste u svim vrstama projekata, u ugledu industrije.
Prema najavi tvrtke Increase, u smjeru proizvoda za električne punionice, nastavit ćemo s uvođenjem nadogradnji proizvoda na temelju trenutnih proizvoda, optimizirati pokazatelje performansi poput ekoloških zahtjeva i raspona izlazne snage te ubrzati razvoj proizvoda za brzo punjenje istosmjernom strujom kako bismo zadovoljili potražnju na tržištu.
Istovremeno, lansirat ćemo i „jedan punjač za električna vozila s više punjenja“ i poboljšati fleksibilna rješenja sustava punjenja kako bismo pružili bolja građevinska rješenja i proizvode za izgradnju visokonaponskih istosmjernih stanica za punjenje. Nastavit ćemo poboljšavati izradu softvera za platformu za rad i upravljanje stanicama za punjenje, ojačati integrirani poslovni model „platforma za upravljanje + građevinsko rješenje + proizvod“ i nastojati izgraditi brend vođen višestrukim inovacijama kao vodeći dobavljač i pružatelj rješenja u industriji energetske elektronike.
Iako je porast snažan, ali u posljednjih nekoliko godina, trend tržišta kupaca, još uvijek postoje rizici tržišne konkurencije u budućnosti.
S aspekta potražnje, u posljednjih nekoliko godina, uzvodno tržište domaćih električnih punionica predstavlja tržišnu situaciju s oštrom konkurencijom. Istovremeno, smjer razvoja električnih punionica također se pomaknuo od početne izgradnje prema kvalitetnijem radu, a industrija napajanja za punjenje električnih vozila ušla je u fazu prestrukturiranja i intenziviranja industrije.
Osim toga, s osnovnim formiranjem tržišnog obrasca, trenutni igrači u industriji imaju duboku tehničku snagu. Ako se istraživanje i razvoj novih proizvoda tvrtke ne mogu uspješno razviti na vrijeme, razvoj novih proizvoda ne zadovoljava tržišnu potražnju i druge probleme, brzo će ih zamijeniti konkurentske tvrtke.
Ukratko, Increase je već dugi niz godina duboko angažiran na tržištu, ima snažnu konkurentnost i također pokušava stvoriti karakterističan poslovni model. Međutim, ako se buduća istraživanja i razvoj ne mogu pravovremeno pratiti, i dalje postoji rizik od eliminacije, što je ujedno i mikrokozmos uzvodnih poduzeća u cijeloj industriji električnih punionica.
TELD se uglavnom fokusira na redefiniranje „mreže za punjenje“, izdavanje proizvoda platforme za virtualne elektrane i ulaganje napora u srednji tok lanca industrije pilota za punjenje, koji ima duboki jarak.
Nakon nekoliko godina tržišne konkurencije, tržište srednjeg toka elektroprivrede formiralo je trostruki sastav od TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology i State Grid, pri čemu je TELD na prvom mjestu. Od prve polovice 2022. godine, na području javnih punjača, tržišni udio DC punionica iznosi oko 26%, a volumen punjenja prelazi 2,6 milijardi stupnjeva, s tržišnim udjelom od oko 31%, što je prvo mjesto u zemlji.
Razlog zašto je TELD čvrsto na vrhu liste je taj što je razvio ogromnu prednost u procesu postavljanja mreže za punjenje: broj električnih punionica smještenih na određenom području ograničen je jer je izgradnja punionica ograničena lokacijom i regionalnim kapacitetom mreže; istovremeno, raspored električnih punionica zahtijeva ogromna i trajna kapitalna ulaganja, a trošak ulaska u industriju izuzetno je visok. To dvoje zajedno određuje nepokolebljivu poziciju TELD-a u srednjem dijelu operacija.
Trenutno su operativni troškovi električnih punionica visoki, a naknade za usluge punjenja i državne subvencije nisu ni blizu dovoljne za održavanje profita operatera. U posljednjih nekoliko godina povezane tvrtke istraživale su nove načine za ostvarivanje profita, ali TELD je pronašao novi izlaz, novi put.
Yudexiang, predsjednik TELD-a, rekao je: „S punjenjem i pražnjenjem električnih vozila, distribuiranom novom energijom, sustavom za pohranu energije, podesivim opterećenjem i drugim resursima kao nosiocem, koordiniranom optimizacijom korištenja energije, 'mreža za punjenje + mikromreža + mreža za pohranu energije' postaje novo glavno tijelo virtualne elektrane, najbolji je put za postizanje ugljične neutralnosti.“
Na temelju ovog mišljenja, poslovni model TELD-a prolazi kroz duboku promjenu: naplata naknada, glavni izvor prihoda za operativne tvrtke danas, u budućnosti će biti zamijenjena naknadama za dispečiranje konvergiranih virtualnih elektrana.
U prvoj polovici 2022. godine, TELD mreže su povezane s velikim brojem distribuiranih fotonaponskih sustava i distribuiranih sustava za pohranu energije, otvarajući centre za dispečiranje energije u mnogim gradovima i gradeći višetipske virtualne elektrane temeljene na bogatim scenarijima primjene kao što su uredno punjenje, punjenje izvan vršnih opterećenja, prodaja vršne snage, mikromrežni fotonaponski sustavi, kaskadno pohranjivanje energije i interakcija vozila i mreže, čime se ostvaruje poslovanje s dodanom vrijednošću u energetici.
Financijsko izvješće pokazuje da je u prvoj polovici ove godine ostvaren prihod od 1,581 milijardi juana, što je povećanje od 44,40% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a bruto dobit porasla je za 114,93% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što ukazuje na to da ovaj model ne samo da funkcionira, već i da sada može postići dobar rast prihoda.
Kao što vidite, TELD, kao lider u operacijama, ima snažnu prednost. Istovremeno, oslanja se na kompletne mrežne instalacije za punjenje i pristup sustavima za proizvodnju i skladištenje energije diljem svijeta, pronalazeći bolji poslovni model ispred drugih. Iako još nije profitabilan zbog početnog ulaganja, u doglednoj budućnosti TELD će uspješno otvoriti ciklus profita.
Može li industrija punjača za električna vozila i dalje dovesti do novog rasta?
Na domaćem tržištu uzvodnih i srednjih opskrbnih lanaca za električna vozila obrazac konkurencije postupno se fiksira, a svako poduzeće koje se bavi punjenjem električnih vozila i dalje širi tržište kroz tehnološke iteracije i nadogradnje te odlazi u inozemstvo kako bi tražilo postupne metode.
Domaći punjači za električna vozila uglavnom se sporo pune, a potražnja korisnika za brzim punjenjem visokog napona donosi nove mogućnosti za rast.
Prema klasifikaciji tehnologije punjenja, može se podijeliti na AC punjač i DC punjač, koji je također poznat kao spori punjač za električna vozila i brzi punjač za električna vozila. Od listopada 2022., AC punjači čine 58%, a DC punjači 42% vlasništva javnih punjača za električna vozila u Kini.
U prošlosti se činilo da ljudi mogu „tolerirati“ proces punjenja satima, ali uz povećanje dometa vozila na novu energiju, vrijeme punjenja postaje sve dulje i dulje, počela se pojavljivati i anksioznost oko punjenja, a potražnja korisnika za brzim punjenjem visokog napona i velike snage brzo raste, što uvelike potiče obnovu visokonaponskih DC punjača za električna vozila.
Osim korisničke strane, proizvođači vozila također potiču istraživanje i popularizaciju tehnologije brzog punjenja, a brojne tvrtke za vozila ušle su u fazu masovne proizvodnje modela visokonaponske tehnološke platforme od 800 V, aktivno gradeći vlastitu podršku za mrežu punjenja, potičući ubrzanje izgradnje visokonaponskih istosmjernih punjača za električna vozila.
Prema prognozi tvrtke Guohai Securities, pod pretpostavkom da će se 2025. godine dodati 45% novih javnih i 55% novih privatnih punionica za električna vozila, da će se 65% DC punjača i 35% AC punjača dodati u javne punionice za električna vozila, te da će prosječna cijena DC punjača i AC punjača biti 50.000 juana, odnosno 0,3 milijuna juana, veličina tržišta punionica za električna vozila dosegnut će 75,5 milijardi juana u 2025. godini, u usporedbi s 11,3 milijarde juana u 2021. godini, s četverogodišnjom složenom godišnjom stopom rasta (CAGR) do 60,7%, što predstavlja ogroman tržišni prostor.
U procesu zamjene i nadogradnje domaćih visokonaponskih brzih punjača za električna vozila koji je u punom jeku, inozemno tržište punjača za električna vozila također je ušlo u novi ciklus ubrzane izgradnje.
Glavni razlozi koji potiču ubrzanu izgradnju inozemnih punjača za električna vozila i odlazak domaćih poduzeća za punjenje na more su sljedeći.
1. Stopa vlasništva tramvaja u Europi i Sjedinjenim Državama brzo raste, a potražnja za električnim vozilima kao pratećim sadržajima raste.
Prije drugog tromjesečja 2021. godine, prodaja hibridnih automobila u Europi činila je više od 50% ukupnog omjera prodaje, ali od trećeg tromjesečja 2021. godine, stopa rasta prodaje isključivo električnih vozila u Europi naglo se povećala. Udio isključivo električnih vozila povećao se s manje od 50% u prvoj polovici 2021. na gotovo 60% u trećem tromjesečju 2022. godine. Povećanje udjela isključivo električnih vozila stvorilo je rigidnu potražnju za punjenjem električnih vozila.
Stopa penetracije vozila na nova energetska goriva u SAD-u trenutno je niska, samo 4,44%. Kako se stopa penetracije vozila na nova energetska goriva u SAD-u ubrzava, očekuje se da će stopa rasta vlasništva električnih vozila u 2023. premašiti 60%, a očekuje se da će prodaja vozila na nova energetska goriva u 2025. dosegnuti 4,73 milijuna. Budući prostor za rast je ogroman, a tako visoka stopa rasta potiče i razvoj punionica za električna vozila.
2. Omjer automobila i punjača u Europi i Sjedinjenim Državama je previsok, više automobila nego punjača, postoje podržavajuća kruta potražnja.
Od 2021. godine, u Europi je 5,5 milijuna vlasništva vozila na nova goriva, a javne stanice za punjenje električnih vozila imaju 356 000, a omjer javnih punjača za automobile je čak 15:1; dok je u SAD-u 2 milijuna vlasništva vozila na nova goriva, a javne stanice za punjenje električnih vozila imaju 114 000, a omjer javnih punjača za automobile je čak 17:1.
Iza tako visokog omjera automobila i punjača stoji status quo ozbiljnog nedostatka infrastrukture za punjenje električnih vozila u Europi i Sjedinjenim Državama, što kruto podržava jaz u potražnji i sadrži ogroman tržišni prostor.
3. Udio DC punjača u europskim i američkim javnim punjačima je nizak, što ne može zadovoljiti potrebe korisnika za brzim punjenjem.
Europsko tržište je drugo najveće tržište za punjenje električnih vozila na svijetu nakon Kine, ali napredak u izgradnji istosmjernih punjača u Europi još je u početnoj fazi. Do 2021. godine, među 334 000 javnih punjača za električna vozila u EU, 86,83% su spore punjenja, a 13,17% brze punjenja za električna vozila.
U usporedbi s Europom, konstrukcija DC punjača u Sjedinjenim Državama je naprednija, ali još uvijek ne može zadovoljiti potražnju korisnika za brzim punjenjem. Do 2021. godine, među 114 000 punjenja električnih vozila u Sjedinjenim Državama, spora punjenja električnih vozila čine 80,70%, a brza punjenja električnih vozila 19,30%.
Na prekomorskim tržištima, koja predstavljaju Europa i Sjedinjene Američke Države, zbog brzog porasta broja tramvaja i objektivno visokog omjera automobilskih punjača, postoji rigidna potpora potražnji za punjenjem električnih vozila. Istovremeno, udio istosmjernih punjača u trenutnom punjenju električnih vozila je prenizak, što rezultira iterativnom potražnjom korisnika za brzim punjenjem električnih vozila.
Za poduzeća, budući da su europski i američki standardi i propisi za testiranje automobila stroži od kineskog tržišta, ključ kratkoročnog "izlaska na more" je hoće li dobiti standardni certifikat; Dugoročno gledano, ako se uspostavi kompletna mreža postprodajne i servisne usluge, mogu u potpunosti uživati u dividendi rasta inozemnog tržišta punjenja električnih vozila.
Napiši na kraju
Punjenje električnih vozila kao novo energetsko vozilo koje podržava potrebnu opremu, veličina tržišta i potencijal rasta industrije su nesumnjivi.
Međutim, s gledišta korisnika, punjače za električna vozila i dalje je teško pronaći i sporo se pune od brzog rasta u 2015. do danas; a poduzeća se bore na rubu gubitka zbog velikih početnih ulaganja i visokih troškova održavanja.
Vjerujemo da iako se razvoj industrije punjenja električnih vozila još uvijek suočava s mnogim poteškoćama, smanjenjem uzvodnih troškova proizvodnje, poslovni model srednjeg toka postupno sazrijeva, a poduzeća otvaraju put prema moru, što će rezultirati vidljivim dividendama za industriju.
U to vrijeme, problem teškog pronalaska punionica za električna vozila i sporog punjenja više neće biti problem za vlasnike tramvaja, a industrija vozila na novu energiju također će biti na zdravijem putu razvoja.
Vrijeme objave: 11. siječnja 2023.